2016年01月11日

黑石“精神教父”:當代華爾街領軍人物

  華爾街是美國紐約曼哈頓區的一條重要街道,這里云集了眾多聞名世界的國際金融機構,堪稱世界金融中心,同時也是全球經濟信息集散地。要說起現在華爾街上最知名的私募基金,不得不首推黑石集團。而黑石的成功,自然離不開其CEO史蒂夫·施瓦茨曼的功勞,他靠著一系列眼花繚亂的交易以及破記錄的并購,被稱作黑石集團的“精神教父”,近日,又被最新一期《財富》雜志譽為“華爾街新一代的領軍人物”。

   從無名之輩到傲視群雄

  1985年,施瓦茨曼離開雷曼兄弟公司創辦黑石集團時,只有40萬美元資產和兩個合伙人、兩個助理,還有他的合作伙伴皮特·彼得森。他們深知,要想跨入新興的杠桿收購市場,只憑40萬美元的種子資金是遠遠不夠的。于是,兩人開始投入并購顧問業。黑石的第一桶金,是借助彼得森早年與索尼公司總裁盛田昭夫結下的友情,搶得收購代理權,代表索尼公司出價20億美元收購哥倫比亞唱片公司,可是這筆生意只賺得了一點車馬費。之后,他們決定借雞生蛋,創立私募基金。

  由于黑石當時在華爾街尚屬無名之輩,在募資過程中吃了不少閉門羹。但他們還是得到了幸運女神的垂青,事情的轉機出現在美國保險和證券巨頭保德信公司,他們被施瓦茨曼的坦誠和抱負所打動,決定嘗試性投下1億美元,正是這筆錢讓后來者看到了黑石的潛力。之后,通用電氣總裁杰克·韋爾奇也入伙了。黑石集團的第一只基金吸引了32個投資人,包括大都會人壽、通用電氣、日本日興證券以及其他幾個大企業的退休金。

  如今,22年過去了,黑石集團已經擁有52個合伙人和750名雇員,業務領域橫跨私募基金、商業銀行、房地產、特種基金和企業債務管理等,是當今華爾街增長勢頭最迅猛的金融王國。單單在2006年,黑石集團就新募集了156億美元,成為全球最大的收購基金。目前黑石集團掌握的資金高達1250億美元,是華爾街當之無愧的無冕之王。黑石集團輝煌的公司業績自然也早已令60歲的施瓦茨曼在華爾街傲視群雄。他的個人財富據預計已經超過30億美元,并且控制著華爾街最熱門的公司。

  非同尋常的周一例會

  黑石集團每周一都會舉行例會,解決該公司所有的棘手難題,均由施瓦茨曼主持。會議通常從上午8點半開始討論私募基金,然后到了10點半就轉移到了黑石集團的新興業務——房地產上,接下來是對沖基金。等到下午2點半,在另一個會議室召開關于債務管理的會議,一直到4點結束。有關黑石集團所有的投資買賣都將在會議上討論,與會人士必須對任何一個項目的詳細背景有足夠了解。

  施瓦茨曼常說:“在黑石集團,各個不同部門的職員都會分享他們的知識和經驗,這使得整個公司的員工都能學到更多知識和技能。這不是選修課程,而是核心課程。”黑石希望它眾所周知的分享精神可以在公司面臨市場動蕩時起到一定的保護作用。

  獨到的眼光

  施瓦茨曼的眼光之獨到和掌握時機之準在華爾街都無人能及。例如,黑石集團2004年從德國私人資本手中買下了Celanese化學公司。這塊資產到手還沒捂熱,隨即被推向美國上市,當時以互聯網為代表的新經濟低迷,傳統行業在股市開始受到青睞,不到半年,黑石集團轉手之間就拿到了現金收益30億美元,而且手上還掌握了為數不少的股份。對于如此劃算的買賣,施瓦茨曼的手段可見一斑。

  最新的統計數字表明,黑石集團控制著47家公司。從這些企業資產的買賣當中,黑石集團僅在2006年的收入就高達850億美元。黑石集團近期的收購則更為頻繁。該集團于今年2月初以389億美元成功購得美國最大的商業物業集團——權益寫字樓投資信托公司,成為全球有史以來最大的一宗杠桿收購交易。黑石又于3月宣布,計劃以19億美元現金收購杜莎夫人蠟像館的母公司杜莎集團。黑石近期還盯上了克萊斯勒公司,正與戴姆勒-克萊斯勒集團就收購或結成某種形式的聯盟進行磋商。這些“大手筆”的收購案自然都與施瓦茨曼獨到的眼光和謀略息息相關。